產業分析 | 預制菜產業鏈發展頭部省份在魯粵

                                        2024-01-11

                                        一盆熱騰騰的油燜大蝦,僅需5分鐘即可上菜。

                                        一碗色香味俱全的酸菜魚,下鍋熱火烹飪,僅需6分鐘即可裝盤。

                                        提到預制菜,你腦海中是否立刻浮現半成品菜肴?

                                        是也非也,嚴格意義上,預制菜并非只是半成品菜肴等即烹食品,

                                        還囊括即食食品(如八寶粥)、即熱食品(如自熱火鍋)、與即配食品(如免洗免切的凈菜)。

                                        自2020年開始,預制菜猶如一夜春風,為餐飲行業帶來滿園春色,更帶來資本競逐的萬億賽道。

                                        時至今日,預制菜產業鏈是否發展完善?這個萬億級賽道,哪些省份跑成“領頭羊”?

                                        預制菜產業鏈上下游企業

                                        預制菜產業鏈發展,現今已成為自中央到地方政府政策培育扶持的“共識”,國內有良好的戰略發展空間。

                                        《2023年中央一號文件》中明確指出“提升凈菜、中央廚房等產業標準化和規范化水平。培育發展預制菜產業?!?

                                        預制菜產業一頭連著田間地頭,一頭連著消費者餐桌,其快速發展順應了需求側的變化,滿足消費者對美食的多元需求,也推動農村產業融合發展,成為農業轉型升級的新業態。

                                        根據谷川產業研究院預制菜產業鏈全景圖,我們將對預制菜上下游領域有一個更加清晰且全面的認知。

                                        從實踐中來,應用到實踐!關注預制菜產業鏈,還應落地到具體的企業領域。

                                        下面直接上干貨內容,現階段預制菜產業的企業劃主要分為五大類及各自發展優劣勢。

                                        第一類—專業預制菜企業,區域性工廠,通常只有1-2個工廠。優勢在于行業渠道運營、產品營銷經驗豐富。缺點是規模較小,多專注2-3個品類。代表企業有鮮美來等。

                                        第二類—向下延伸的原材料供應商,通常擁有一定規模的生產基地,優勢在于獲取原材料成本相對較低,品控能力強。缺點是品牌能力較弱,終端分銷渠道把控力不足。代表企業:國聯水產等。

                                        第三類—傳統速凍企業,通常擁有一定規模的生產基地,且生產基地靠近原材料地。優點在于擅長打造標準化產品,具備冷鏈優勢。不足在于定制化能力弱。

                                        第四類—傳統餐飲企業,自建中央廚房,原材料外采。優點在于更接近消費者,口感風味更貼近市場需求。不足在于產品單價高,運營成本較高,且渠道分銷能力較弱。

                                        第五類—向上延伸的零售企業,基本是OEM代工或于餐飲、食品品牌合作。優勢在更貼近C端消費者。不足在于渠道單一,需自建冷鏈倉儲體系。代表企業盒馬鮮生等。

                                        當前預制菜的主要市場參與者,除了這五大類等外,冷鏈、家電等相關行業公司也在積極尋找切入點,跨界展開預制菜經營。

                                        作為招商人,除了研究上下游產業鏈情況,還需要了解整個行業地域發展情況,哪些省份擁有可復制的成熟招商經驗。

                                        魯粵等省份領先搶跑預制菜賽道

                                        現階段,我國預制菜企業主要集中分布在山東、廣東、江蘇等具有生態資源優勢的東部沿海地區以及河南、安徽等傳統農業大省。

                                        截至2022年12月31日,山東擁有預制菜相關企業位居全國第一,達8000余家;其次是廣東,約6700家預制菜相關企業。

                                        企業分布數據是一個整體趨勢預判,我們需要進一步聚焦預制菜相關頭部企業分布區域情況,解析預制菜產業鏈強省的優勢。

                                        對比觀察可知,魯粵等省份不僅在預制菜企業數量上保持領先優勢,在預制菜頭部企業數量上亦如此。

                                        值得關注的是,冀、皖、吉、蜀等省份在預制菜企業數量規模上發展迅猛,但頭部企業分布卻相對較少,預制菜產業鏈發展綜合實力有待進一步提升。

                                        從發展強勢且已具備預制菜規?;a業園區代表的省份山東、廣東出發,去探究這背后產業發展規律及可復制的成熟招商經驗。

                                        廣東省,搶占先機,全鏈路布局預制菜產業,市場規模增速領先全國水平。

                                        2022年,廣東省預制菜市場規模為545億元,同比增長31.3%,占全國的13%,遠超2022年全國預制菜市場規模21.3%的增速。

                                        《中國預制菜百強企業榜單》顯示,預制菜百強企業中總部位于廣東的最多,達到20家,國聯水產、溫氏、何氏水產等龍頭企業上榜。

                                        這得益于廣東省全鏈條布局預制菜,組織化、系統化推廣預制菜產業。

                                        2022年3月,廣東省出臺國內首個省級預制菜產業政策《關于加快推進廣東預制菜產業高質量發展十條措施》,率先布局預制菜產業鏈。

                                        2022年6月,廣東省公布53個省級現代農業產業園建設名單,規劃建設11個預制菜產業園,系統推進園區建設。

                                        2024年1月,廣東省農業農村廳倡議成立金牌年菜企業聯盟,并提出加快年菜發展七項措施,不斷健全管理體系。

                                        山東省,預制菜產業集群形成,多點開花。

                                        企查查最新數據顯示,截至2023年12月6日,全國預制菜企業新增注冊量4026家,同比增長114.83%。其中,山東新增注冊企業數量735家,同比增長393.29%。

                                        發力預制菜“賽道”,山東呈現“多點開花”的競相迸發態勢。

                                        濰坊、煙臺、青島、淄博、威海、臨沂、德州等“雁陣型”產業集群已現,形成了“頭雁企業+雁陣集群”的預制菜產業集聚發展模式,涌現了諸城外貿、佳士博、得利斯、惠發、金鑼等預制菜龍頭企業。

                                        縱觀魯粵兩省預制菜產業鏈發展可察覺,產業鏈集群已成為地方政府招商引資的利器,打通產業鏈上下游,形成規?;?strong>產業鏈招商,產業自有的吸附力會自然形成產業投資的洼地效應,吸引相關企業自然地向本地流動。

                                        目前產業鏈大數據招商方面,谷川產業研究院依托谷川聯行15年招商引資實戰經驗,基于對百萬級真實項目數據的全面分析,擁有豐富的產業鏈招商經驗,能夠為地方政府和產業園區提供更全面產業咨詢解決方案。

                                        警惕風險 把握機遇

                                        中國預制菜產業鏈規?;l展一片向好的環境下,也要隨時警惕已突顯出的風險,避免在招商引資過程中“踩雷”。

                                        企查查數據顯示,截至2023年12月6日,國內注銷、吊銷的預制菜相關企業多達3102家,同比增長11.14%。

                                        注銷、吊銷的預制菜相關企業,多以中小型企業為主,受制于冷鏈物流建設、冷鏈存儲技術以及運營資金壓力等因素。

                                        目前我國預制菜產業市場仍舊以B端銷售為主,C端市場雖增長潛力巨大但現階段消費者接受度相對較低,且整體行業發展不規范、沒有統一行業標準,存在同質化嚴重、創新性較差等問題。

                                        未來預制菜企業發展將呈現三大趨勢:

                                        第一,優化食品安全檢測體系勢在必行。隨著法律法規對食品安全的規定越來越嚴格,多數企業將采取更加嚴格的食品安全檢測。

                                        第二,從渠道銷售的模式轉向品牌銷售模式。預制菜有向C端市場鋪設的明顯趨勢,大多數的頭部或者腰部企業面對從B端向C端轉變的挑戰。在此過程中,塑造品牌成為企業差異化發展的關鍵。

                                        第三,各企業將會提升冷凍運輸和貯存技術,以避免上游原材料貯存問題,同時保障運送過程中的食品安全。

                                        站在招商層面,政府/園區面對預制菜產業迅猛發展,更需要借助科學“外腦”服務來規避風險,產業研究、產業項目評估將成為招商引資不可或缺的一環。

                                        歡迎持續關注,下期內容將為您解答預制菜企業選址問題,精彩不容錯過。

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